20世纪20年代的莫斯科。这座城市一如既往地充满活力，此时此刻…… 米哈伊尔·布尔加科夫 他沿着大主教池塘漫步，思索着一部新剧。突然，他的目光被一位迷路的女士吸引住了。她身着优雅的外套，头戴礼帽，仿佛是从时尚杂志封面走出来的一样。布尔加科夫不愧是一位绅士，决定上前帮忙。
“搞什么鬼，我每天都来这里，这位女士显然很不适应这里的生活！”他一边朝她走去，一边低声嘟囔着。
原来这位女士是外国人，对莫斯科不太熟悉。她问布尔加科夫怎么去大剧院。布尔加科夫毫不犹豫地主动提出给她指路，还给她讲了一些关于这座城市及其地标的趣闻轶事。
他们边走边聊，话题转到了文学和戏剧上。这位女士原来是契诃夫的忠实拥趸，布尔加科夫忍不住谈起了她：
“契诃夫是好作家，但他写的《樱桃园》简直是胡说八道！”他脱口而出，看到女人皱眉，显然后悔自己说了那些话。
“好了，别这么激动，我只是跟他之间还有笔账要算，”米哈伊尔试图为自己辩解。
到达剧院后，那位女士向布尔加科夫道谢，笑着说：“您或许不是契诃夫，但您的陪伴让我受益匪浅。” 这次即兴旅行以愉快的方式落下帷幕。
布尔加科夫回到家后心想：“不知道她会如何评价我的《大师与玛格丽特》？我得找个时间再见她一面……”
这时，一场倾盆大雨打断了他的思绪。“该死！”他咒骂着，赶紧躲到附近一栋楼的屋檐下。
莫斯科一如既往地保持着它自身的特色——变幻莫测，充满惊喜，就像它的居民一样。布尔加科夫也意识到，即使在文学领域，也并非一切都那么简单明了，人们会遇到许多有趣的人。
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